Emissão de dívida da SAD do Benfica ultrapassou a oferta e chegou aos 67 milhões de euros

Cinco dias depois de anunciar o aumento do valor total da emissão da dívida, que passou dos 35 milhões iniciais para os 50 milhões euros, a SAD do Benfica referiu esta segunda-feira que à oferta total no valor de 50M€, a  procura válida total ascendeu a 67.575.285, ou seja, procura de 1,35 vezes a oferta. 
A maioria dos investidores (1525) subscreveu entre 2505 euros a 5 mil euros, tendo havido um total de 3524 investidores.  Houve ainda 32.711.725 milhões negociados como objeto de oferta de subscrição e 17.288.275 milhões como objeto de oferta de troca, ou seja, de quem já tinha subscrito emissão 2021-2024.

Reembolso será feito a 23 abril de 2027, sendo que a taxa de juro fixa é de 5.1% ao ano. 
Emissões foram lançadas a 8 de abril. Inicialmente de 35M passou a 50M. Emissão 2024/27.

"O objetivo foi atingido, esta emissão foi um sucesso e estamos extremamente satisfeitos. Começar em 35 milhões de euros e acabar em quase 68 ME é muito significativo para nós. E o rácio de 1,35 é muito interessante", afirmou Luís Mendes, vice-presidente da SAD das 'águias', durante a sessão especial que decorreu na Euronext Lisboa, a gestora da bolsa portuguesa.

Além das novas obrigações "Benfica SAD 2024-2027", com taxa de juro bruta de 5,10% e maturidade de três anos, que permitiram um encaixe próximo de 33 ME, a operação envolveu também uma oferta de troca dos títulos que foram emitidos em 2021, com maturidade em 28 de julho de 2024, e que ofereciam uma taxa de juro de 4%, tendo sido trocados cerca de 17 ME.

"Praticamente um em cada dois investidores participaram na oferta de troca", assinalou Luís Mendes, considerando que o "percurso imaculado" do Benfica no mercado de capitais justifica a confiança dos investidores na SAD encarnada.

O presidente Rui Costa esteve ausente da sessão, ao contrário do que é habitual, por estar a acompanhar a equipa que hoje visita o Farense, a partir das 20:15, em jogo da 30.ª jornada da I Liga.