Obrigações terão prazo de maturidade de 28 anos
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O Sporting, através da Sporting Entertainment SA, emitiu 225 milhões de euros em obrigações com um prazo de maturidade de 28 anos e uma taxa de juro fixa anual de 5,75%, para financiar pagamento de dívida da sociedade à SAD e para a remodelação do Estádio José Alvalade, entre outras operações.
A verba, afirmam os leões, destina-se a "financiar o investimento associado ao projeto de transformação do Estádio José Alvalade; reembolsar a Sporting SAD relativamente ao valor do investimento por esta já incorrido com o projeto de renovação do Estádio José Alvalade, financiar a actividade corrente da Sporting Entertainment e reembolsar a dívida existente à Sociedade, a qual, por sua vez, liquidará, proximamente e de forma antecipada, a operação de titularização de créditos denominada "Lion Finance no. 2", assente na cessão de créditos emergentes do Contrato de Cessão de Direitos Televisivos da NOS à Sagasta Finance STC, S.A."
"Na presente data, a Sporting Entertainment, S.A. (adiante, "Sporting Entertainment"), sociedade cujo capital social é integralmente detido pela Sporting SAD, concretizou uma emissão de obrigações no montante de EUR 225.000.000 (duzentos e vinte e cinco milhões de euros), com um prazo de maturidade de 28 anos e uma taxa de juro fixa anual de 5,75%, que corresponde a um spread sobre Mid-Swaps de 2,85%, através de colocação privada junto de investidores institucionais internacionais, representando os custos totais de estruturação e assessoria financeira e jurídica desta operação 0,16% por ano do valor total da mesma. [...]Sublinha-se que a concretização desta operação se enquadra nos objectivos estratégicos de tornar o Sporting um entertainment e lifestyle hub de referência global, permitindo, adicionalmente, estender o prazo médio da dívida e reduzir o custo médio de financiamento. A Sporting SAD congratula-se com a elevada procura registada nesta emissão de quase 2000 milhões de euros, ou seja, uma procura de 8,5x superior à oferta, bem como com a robustez e dimensão dos investidores institucionais que participaram na mesma, o que demonstra a confiança do mercado com a atribuição de uma notação de investment grade BBB e BBB- pelas agências DBRS e Fitch, respectivamente", lê-se no comunicado dos leões.